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啥？JBS巴西牛肉被阿里包销了？？这背锅侠当不得！！！-- 必孚（中国)

2018-11-07 14:25

文章来源：必孚（中国）

相关微信公众号：BTC必孚牛肉网；必孚牛肉资讯

自昨日相关媒体发布了如下新闻后，截止至目前，已有大量业内朋友，特别是涉及巴西牛肉进出口贸易的从业者，与 BTC 中国成都代表处及巴西圣保罗代表处取得联系，表达强烈关切和焦虑，并期望能准确掌握该事件。

接下来，我们希望能给予力所能及的补充，和相关方面一道，为广大关切者尽量准确地诠释有关“巴西JBS和阿里云象3年15亿美金订单合作的备忘录”。否则，JBS巴西牛肉的进口商铁粉们不答应，巴西牛肉的出口商同行们亦恐误入了南柯一梦。毕竟嘛，网络上流传的阿里巴巴领导人马云先生的诸多名句中提到过，分享经济是未来的热门，所以，阿里云象是不会也不想以这样的斗牛方式独闯牛圈的。

经核实，最贴切的描述是：“云象未来3年要向JBS完成15亿美金的采购金额，JBS为云象提供来自全球各个产区的牛肉、猪肉、禽肉、羊肉和海产品，云象则要帮助JBS把产品销售到国内的线上和线下渠道。”

15亿美金的采购额不是仅指牛肉，而是包括了数种肉类，而牛肉也不仅指巴西牛肉，而是指JBS全球已获批出口至中国大陆的牛肉，这里面包括了澳大利亚和巴西，共13个厂，其中有7个厂位于澳大利亚，6个厂位于巴西。

JBS今年前三季度牛肉输华

2018年前三个季度，JBS澳大利亚共向中国大陆出口了约3.5万吨澳洲牛肉，出口金额约为1.74亿美元，JBS巴西共向中国大陆出口了10.5万吨巴西牛肉，出口金额约为5.06亿美元。

图片来源：必孚大数据

如果有对上游格局变迁不太关心的朋友问，阿根廷的13厂和乌拉圭的8厂不也是JBS的吗？答案是：包括13厂和8厂在内，一共有9家屠宰厂，JBS在2017年抵御舆情时，以约3亿美金的价格出售给了Minerva，其中3家位于巴拉圭，1家(8厂)位于乌拉圭，5家(含13厂)位于阿根廷。全面一点说，JBS南美除了巴西的工厂，都出售了。

从格局和效应看15亿美金订单

从格局看，若按照该新闻报道的3年购买33万吨巴西牛肉来计算，1年则是要购买11万吨，要知道，JBS巴西2018年前三个季度出口到中国大陆的量为10.5万吨。

如果JBS巴西要分配11万吨给阿里云象，那么理论上则意味着，今年1-9月的所有牛肉卖给云象都不够。

然而这9个月里，总共近100家中国进口商在向JBS巴西购买牛肉，其中年进口量万吨级的16家左右，5,000-1万吨级的近20家，1,000-5,000吨级的超30家，千吨级以下的30家左右，难不成JBS是要把这些个中国进口商的购买量也一并“撵”给Minerva的节奏? 或是Marfrig, Mataboi等等？甚至包括正在望穿秋水等待获批输华的数十家新增工厂？还是干脆更大胆的猜测，莫不是JBS已入马云先生手上这颗“象”棋的田字？

图片来源：必孚大数据

从效应看，倘若这98家中国进口商9个月打不成巴西牛肉的“牙祭”，先不论届时专卖的巴西牛肉得什么价？或是数以万计的巴西牛肉产业链下游的渠道将会产生怎样的质变？

面对蜂拥而上的需求转嫁，届时乌拉圭和阿根廷的牛肉价格怕是也半斤八两了吧。这估计都还不够忙活，届时最辛苦的得属海关缉私的警察蜀黍了，怎么越写越冒冷汗呢。

当然也可以有另外一种可能，那就是JBS增加额外的10万吨出口量到中国大陆，届时算算香港的量，再看看爆棚的仓库，下游这生意可怎么做呀。

不过随着俄罗斯回归，巴西牛肉出口格局将趋于重返2017年状态，在来年巴西冻去骨牛肉出口整体预计持稳的情况下，若JBS新增10万吨输华量，势必强行打乱巴西各牛肉生产商的出口格局，想必Marfrig和Minerva在参与输华竞争的同时倒是希望看到JBS让出俄罗斯和中东等市场的部分份额。

然而，JBS是否会在包销输华形势未定的情况下让Marfrig和Minerva等肉企如愿，那就难说了。

所以，数据也好，玩笑也罢，拾掇出来了，该事件的真相不得而知，这锅JBS和阿里云象也就不用背了。

此文希望通过对该报告的客观分析让广大从业者稍安勿躁，不着急也不必去做出相关的应对策略。

中国进口牛肉这行业：

从储栏量来说，基础母牛受创；

从饲养成本来说，若非全产业链从草饲料种植到自繁自育所不能竞争；

从国民追求的肉质来说，牛种改良也不是一代人就能做稳定的事。但因上游资源格局的可塑性日渐增强、鱼龙混杂的流通渠道亘古不变、活牛进口的杯水车薪、企业抛货补仓的应对和承受力差异较大、牛肉产品可通B端C端及冷链的特性等等，目前行业还处于八仙过海各显神通的阶段；

从体量看来，能单独进口消耗的万吨级进口商已是凤毛菱角，就算约占5%市场份额的牛肉进口商，绝大部分量实则也是由代理近50家公司进口组成，但任何行业的变迁都会迈过自己的侏罗纪时代。

随着行业的进化，相信今后类似于进博会包括阿里云象和JBS这类合作大事件将会屡见不鲜，毕竟国民正处在以习总书记为核心的党中央领导下的奋进时代，国力日渐强盛，内需这驾马车无疑还将继续驰骋，而进博会这样的盛会将为国民需要靠进口补足或补缺创造必要条件。