2018年各输华来源国牛肉产量和出口量分析

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文章来源：必孚（中国）2018-11-02

巴西

2018年年内巴西到中国的牛肉出口量大增的主因除了俄罗斯缺席之外，还在于其产量的增大，仅上半年，巴西纳入统计的工厂便屠宰量了近3,100万头牛，牛肉产量756万吨，分别比去年同期高出126万头和30万吨。

此外，下半年屠宰量通常会高于上半年，因此下半年巴西牛肉产量将进一步提升。 在产量增大以及缺少俄罗斯的情况下，巴西牛肉出口量依然大幅提升。今年1-8月，其牛肉出口量高达90万吨，年内预计高出2017年的135万吨。

图片来源：必孚大数据

俄罗斯份额以及巴西出口增量主要被中国和以智利为主的南美市场消耗，到整个中东地区的出口则基本持稳。

不过，主力市场俄罗斯的回归必然会改变其出口格局，因此需密切关注俄罗斯的解禁情况。

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巴西活牛存栏增速自2004年起由快速过渡到缓慢，并在近15年后进一步放缓。

巴西地形北部平原南部高原，大部分活牛存栏位于亚马逊平原以南，目前存栏预计在2.2亿头左右，由于存栏体量大，小幅的增长兑现的产量也显得相对较为可观。

受2018上半年旱情影响，年内乌拉圭屠宰情况稍异于往年，旺季持续高位屠宰，而淡季持续时间更长。今年1-8月，乌拉圭活牛屠宰量158万头，同比增加了2万头。

年内从3月底开始的屠宰淡季将于11月初结束，同时迎来新一轮的旺季，为正处在春节备货期的中国市场提供有力支持。

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乌拉圭存栏量较小，年内在干旱和高活牛出口量的影响下，1,330万头的存栏比去年同期下降了近40万头。在低位存栏下，屠宰厂与活畜出口商之间，屠宰厂之间，国内市场和国外市场之间，以及包括中国在内的国外市场之间存在的竞争会相对更为明显。

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阿根廷

相比乌拉圭的稳定和巴西的小幅增长而言，近年内阿根廷的牛业发展显得更有活力。

近五年内，阿根廷活牛存栏量增长了250万头，接近5,400万头，牛肉出口量实现三连增之后，预计于今年在2017年29.1万吨的基础上继续增至43万吨左右，继续接近2005年近50万吨的巅峰水平。

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在出口市场上，曾经最大出口市场俄罗斯已降至第二位，且大部分以牛杂形式进口，在牛肉进口上与中国的差距较大，然而其中的货源竞争也不容小视。

年内阿根廷牛肉出口增量将大部分由中国和俄罗斯贡献。目前月度输华量在1.5至2万吨左右。今年8月，阿根廷方面向中国大陆的牛肉出口量已增至1.92万吨，创历史新高，1-8月11.45万吨的累积量已超过同期澳大利亚方面对中国大陆的10.33万吨的出口量，排在巴西19.11万吨和乌拉圭16.10万吨之后。

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澳大利亚

年内，澳洲牛业将2013-15年的剧情再上演了一遍，受大面积严重旱灾影响，澳洲活牛屠宰量大幅增加，可供出口牛肉也随着增大，期间低迷了快两年的牛肉输华也顺势迎来了又一波春天。

月度输华量迅速由8,000吨甚至6,000吨的低位一下增至1.45万吨左右的历史高位。2018年澳洲牛肉输华也有望创新高。

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截止2018年9月25日前一周内，澳洲雨量继续保持低位，不过据澳洲气象局对未来一周的预报，期间澳洲雨量稍显好转，但对大旱缓解作用依然有限。

目前澳洲活牛屠宰量依然处在高位，反映出旱情继续迫使养殖户将大量活牛送宰。从往年走势看，澳洲屠宰量通常会在9月中旬到10月中旬会出现一定的下滑，然而从上周14.5万头的周屠宰高位看，势头还依然强劲。

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由于备货期临近，期间如果澳洲雨量好转或者存栏低位，那出口很有可能强势转弱，输华也将受影响。

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新西兰

新西兰年内牛肉出口比去年稍好，1-8月超35.2万吨牛肉出口量同比增加了2.2万吨左右。月度输华量于今年7月增至1.3万吨，创历史峰值。但随着出口淡季的到来，8月输华量又急剧下跌至7,147吨，1-8月输华量8.1万吨，同比增加了将近2万吨。

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8月开始,新西兰像往年一样开始进入出口淡季并一直持续到11月底，到12月时再次进入旺季，期间新西兰成年牛屠宰量明显下跌，但犊牛屠宰量会暴涨，由于犊牛对新西兰牛肉产量贡献有限，所以这段时间内新西兰牛肉产量整体下跌。

期间，新西兰牛肉输华量也会受此影响，犊牛肉输华会现增长，但整体牛肉输华量会相应下跌。

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美国

自今年5月后，美国到中国大陆的牛肉出口量下跌明显，到7月时已从828吨下降至470吨，1-7月出口总量近4,100吨。

与其临近的加拿大到中国大陆月度出口量继续保持600-650吨左右，1-7月出口总量近3,500吨，未来几个月内月度出口量有望进一步增大。

此外，新入南非进口来源年内已经快速比肩哥斯达黎加和智利，但输华量相对较低。其余如爱尔兰、白俄罗斯和墨西哥等新入国家则依然处在起步阶段。

印度水牛肉出口越南

年内印度到越南的牛肉出口量表现平稳，今年1-8月，印度已向越南出口近40万吨，同比小幅下滑。

按照往年走势，9月印度到越南出口量将继续环比上升，但相对于10-12月8至11万吨的高位依然会存在明显差距。

2018年之前数年内印度一直是中国最大的牛肉进口来源，与巴西年内到中国香港和大陆最高预计72万吨的出口量相比依然保有一定优势。

印度拥有世界上最大的活牛存栏，超3亿头，主要集中在印度中部和北部，其中北方邦、中央邦和马哈拉施特拉邦存栏较大。印度拥有水牛超1亿头，兼奶用、役用和肉用，印度水牛肉质虽然较差，但水牛奶营养价值较高，更浓稠，挂杯更好。